2017年5月3日 星期三

魔術師資產配置(2017年5月)

本月流動資產投資比重股票:商品:房託:現金及債券為34.9:3.0:27.1:35.1,實在好不容易等到一次係股票組合係稍為跑輸的情況,加上發現上個月資產重組時睇漏眼,魔術師當然不會放過呢個機會作少量組合內的調動,順便撥亂反正(以下為假設股票組合為100萬時的資金調動):
  • 股票組合:生活基金方面,中電控股(00002.HK)本來比重為中,價格大升後已令魔術師持股市值超越「比重為中」的上限,理應減持,但上月做資產配置時睇漏眼無沽到,於是需要在本月沽出,所得資金將會調入沉船基金。另外,盈富基金(02800.HK)將在5月31日派息,複式盈富將會於6月1日將所得股息再買入,以求達至複利滾存之效果。
  • 房託組合:本來只需沽出少量房託便可,但每手金額最少、最容易作調較的泓富產業信託(00808.HK)的14天RSI卻較低(48.392),故魔術師只好向領展房產基金(00823.HK)開刀(14天RSI為59.257),沽多咗的便由 Vanguard REIT ETF (VNQ.AMEX) (14天RSI為41.434)接去。
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魔術師資產配置現為:
甲. 股票組合
1. 複式盈富基金
  • 盈富基金(02800.HK):增持。收息後加入上期現金結餘,買入整數手數股份,餘下資金撥入現金結餘。
2. 生活基金
  • 中電控股(00002.HK):比重保持為中,減持,調往沉船基金。
3. 沉船基金
  • 匯豐控股(00005.HK):增持,微調投資比重。
  • 領航標普500(03140.HK):新加入,跟隨股神的投資建議(笨土版),微調投資比重用。
  • Vanguard 500 ETF (VOO.AMEX):新加入,跟隨股神的投資建議(美帝版),微調投資比重用。
  • WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ.AMEX):重新加入觀察名單。投資歐洲股票市場,內建貨幣對沖,股息疑似可退回,微調投資比重用。
4. 強制性公積金
不變。
乙. 商品組合
1. 實物基金
不變。
2. ETF/ETN
不變。

丙. REIT組合(27%)
1. 個別股票
  • 領展房產基金(00823.HK):減持,微調投資比重。
2. ETF
  • Vanguard REIT ETF (VNQ.AMEX):增持,微調投資比重。
丁. 債劵及現金組合(35%)
1. 債券基金/ETF
不變。
2. 收息證券/ETD
不變。
3. 強制性公積金
不變。
4. Mortgage Link
不變。
5. 現金活期、定期存款(港元、人民幣)
減持。

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每月派息表更新如下:

投資組合理念不變如下:
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